金融地产
2026年私人财富/私人银行/财富管理报告合集（共90套打包）
📦 90 份报告打包更新 2026-06-28
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嘉信理财美股招股说明书(2026-06-26版)
其他报告
78页2026-06-25美股招股说明书银行理财周度跟踪（2026.6.15-2026.6.21）：理财入局银行间外币对市场，全链条布局REITs投资
公司研究
8页2026-06-24华宝证券嘉信理财美股招股说明书(2026-06-25版)
其他报告
78页2026-06-24美股招股说明书：Riders on the Charts:每周大类资产配置图表精粹
宏观策略
10页2026-06-22华创证券Riders on the Charts：每周大类资产配置图表精粹
宏观策略
10页2026-06-22华创证券战略性大类资产配置周度点评（20260621）：美伊进行和平会谈，风偏修复交易或延续
宏观策略
10页2026-06-21国泰海通证券ROE提升有道（二）：轻资产突围：论财富管理如何跑出增长曲线
公司研究
33页2026-06-17东方财富申万宏源2026陆家嘴论坛特别企划 | 跨境服务实录之“全球资产配置”
宏观策略
2026-06-16申万宏源AI赋能资产配置(三十八)：Agent赋能开发行业轮动策略
公司研究
18页2026-06-15国信证券战略性大类资产配置周度点评（20260615）：美伊达成协议，风偏修复或主导资产定价
宏观策略
12页2026-06-15国泰海通证券【资产配置】AI时代数据还有护城河吗?——AI Eats the World的叙事瓶颈(王开)
宏观策略
2026-06-15光大证券【申万固收|利率】国债期货套保成本优化:负凸性与跨期价差——泛固收资产配置研究系列之三
其他报告
2026-06-14申万宏源Riders on the Charts: 每周大类资产配置图表精粹——资产配置快评2026年第23期
宏观策略
10页2026-06-14华创证券【申万宏源策略】美伊冲突缓解,黄金配置价值修复 ——全球资产配置每周聚焦 (20260605-20260612)
宏观策略
2026-06-14申万宏源天风·策略 | 信贷周期如何指导权益及大类资产配置?
宏观策略
2026-06-12天风证券固收半年度投资策略：迎接沃什时代，结构重于趋势——2026年海外及资产配置中期策略
公司研究
36页2026-06-12东方财富银行理财子公司精研系列报告一 乘母行之势，筑零售之基——招银理财的协同优势与领跑逻辑
公司研究
28页2026-06-11华创证券银行理财周度跟踪：自研指数策略箱持续扩容，非上市股权投资再结新果
公司研究
8页2026-06-10华宝证券凯文·沃什、人工智能（AI）与避险资产的潜在关联是什么：【资产配置专题】2026年第2期
宏观策略
28页2026-06-10华创证券2026年第22期：每周大类资产配置图表精粹
宏观策略
10页2026-06-09华创证券【申万宏源策略】跨越“J曲线”——申万宏源2026下半年资产配置投资策略
宏观策略
2026-06-09申万宏源Riders on the Charts:每周大类资产配置图表精粹：【资产配置快评】2026年第22期
宏观策略
10页2026-06-09华创证券5月环球经济与大类资产配置观察：通胀传导效应逐渐显现、主要发达经济体央行立场转鹰
宏观策略
13页2026-06-07工银亚洲配置专题报告：资产配置以交易思维控风险
宏观策略
20页2026-06-07东方证券理财产品跟踪报告2026年第8期（5月18日-5月31日）理财、基金、保险新发均显著冲高，年金险功能场景多元化
公司研究
18页2026-06-06华创证券资产配置专题：美债利率与配置展望，高位震荡，防御久期
公司研究
24页2026-06-03国信证券2026年H2全球大类资产配置半年度展望：宏观范式重塑，把握变革浪潮
宏观策略
59页2026-06-03国泰海通证券银行理财周度跟踪：“多元增强红利混合”新品亮相，创新采用“12+12目标盈”模式
公司研究
7页2026-06-03华宝证券2026年中期资产配置策略：目光转向，资产不荒
宏观策略
16页2026-06-03东方证券2026年6月资产配置报告：牛市颠簸期，风格会变吗？
宏观策略
31页2026-06-03华宝证券【资产配置】AI时代把握主题叙事行情——《资产配置逻辑演绎》系列第四篇(王开)
宏观策略
2026-06-03光大证券【申万宏源策略】历史上美股大型IPO后市场表现如何? ——全球资产配置每周聚焦 (20260522-20260529)
宏观策略
2026-06-01申万宏源2026年6月份大类资产配置报告
宏观策略
2026-05-30方正证券中长期资金研究系列二：低利率时期的资产配置
宏观策略
18页2026-05-29国泰海通证券【银行】银行理财初现“K型分化”——银行理财月度观察(2026年5月)(王一峰/董文欣)
公司研究
2026-05-27光大证券策略深度报告：全球流动性交易指南：高频压力指标监测体系与资产配置应用
宏观策略
33页2026-05-26东吴证券【宏观-资产配置】AI驱动的厄尔尼诺投资策略分析——《资产配置逻辑演绎》系列第三篇(王开)
宏观策略
2026-05-26光大证券【资产配置快评】2026年第21期：Riders on the Charts：每周大类资产配置图表精粹
宏观策略
10页2026-05-26华创证券4月环球经济与大类资产配置观察：地缘扰动边际钝化、财报季驱动科技股表现亮眼
宏观策略
12页2026-05-26工银亚洲综合金融行业理财产品跟踪报告2026年第7期(5月04日5月17日)：混合型和FOF成基金主力，保险新发向分红险集中
公司研究
17页2026-05-24华创证券证券行业研究：八部门联手整治非法跨境证券业务，合规跨境财富管理受益
公司研究
3页2026-05-23国金证券2025H2理财公司半年报解读：规模普涨，低波主线下策略分化
宏观策略
24页2026-05-22开源证券2026Q2资产配置报告：AI交织通胀，权益主推算力链
宏观策略
22页2026-05-20爱建证券【申万宏源策略】境外大型机构投资者如何布局大宗商品市场? ——全球大类资产配置之大宗商品交易之一
宏观策略
2026-05-20申万宏源【资产配置快评】2026年第20期：Riders on the Charts:每周大类资产配置图表精粹
宏观策略
9页2026-05-18华创证券【申万宏源策略】美债利率上升引发调整,美股AI巨头债务压力如何?——全球资产配置每周聚焦 (20260508-20260515)
宏观策略
2026-05-17申万宏源宏观点评：每周宏观经济和资产配置研判
宏观策略
4页2026-05-17东吴证券战术性大类资产配置周度点评（20260517）：尾部风险概率较低，预期修正冲击有限
宏观策略
12页2026-05-17国泰海通证券4月环球经济与大类资产配置观察：地缘扰动边际钝化、财报季驱动科技股表现亮眼
宏观策略
12页2026-05-17工银亚洲金融行业 | 银行中收“新引擎”:财富管理业务的新趋势与新亮点
公司研究
2026-05-14兴业研究原油市场期货贴水程度维持高位——全球资产配置每周聚焦 (20260501-20260508)
宏观策略
2026-05-10申万宏源原油市场期货贴水程度维持高位——全球资产配置每周聚焦 (20260501-20260508)
宏观策略
2026-05-10申万宏源综合金融行业理财产品跟踪报告2026年第6期(4月20日4月30日)：节前理财新发收敛，基金集中放量，保险IRR结构化分层延续
公司研究
16页2026-05-08华创证券银行理财周度跟踪：“T+0.5”赎回模式集中推出，银行理财赎回到账提速
公司研究
7页2026-05-06华宝证券方正总量|2026年5月份大类资产配置报告
宏观策略
2026-05-05方正证券26Q1理财债券投资有哪些变化：债券投资票息化，通过基金博弹性
宏观策略
9页2026-05-05国泰海通证券2026年5月份大类资产配置报告
宏观策略
2026-05-04方正证券2026年一季报点评财富管理转型提速，盈利显著提升
行业研究
4页2026-05-02国泰海通证券招商银行(600036)详解招商银行2026一季报：业绩改善，财富管理持续发力
公司研究
14页2026-04-30中泰证券自营与财富管理双轮驱动，业绩爆发力凸显（繁体版）
行业研究
3页2026-04-29第一上海证券2026年一季报点评：归母净利润增长超50%，泛财富管理业务表现优异
行业研究
4页2026-04-29东吴证券2026年一季报点评：投资&经纪高增，财富管理优势有望持续兑现
行业研究
4页2026-04-29国泰海通证券自营与财富管理双轮驱动，业绩爆发力凸显（简体版）
行业研究
3页2026-04-29第一上海证券银行理财周度跟踪：理财存量规模企稳回升，理财收益率有所回落
公司研究
7页2026-04-28华宝证券2026年一季报点评：客群优势深化，财富管理亮眼
行业研究
5页2026-04-28国信证券2026年一季报点评营收利润维持正增，财富管理业务表现较好
行业研究
6页2026-04-28华创证券宏观策略、大类资产配置与大宗投资机会-4月刊：内部行情交流会策略分享
其他报告
14页2026-04-28国投期货2026年一季报点评超预期，财富管理及大自营共振
行业研究
4页2026-04-27国泰海通证券理财产品跟踪报告2026年第5期（4月6日-4月19日）：Q2初期理财、基金、保险新发总规模均放缓，结构性特征延续
公司研究
16页2026-04-27华创证券战略性大类资产配置周度点评（20260427）：地缘政治定价充分，新变量决定资产价格
宏观策略
12页2026-04-27国泰海通证券【资产配置快评】总量“创”辩第126期：地缘是扰动，产业是趋势
公司研究
11页2026-04-26华创证券2026年小微经营者理财行为调查报告
公司研究
33页2026-04-26北京大学【平安银行(000001.SZ)】财富管理高弹性增长,经营向好迹象正在累加——2026年一季报点评(王一峰/刘源)
行业研究
2026-04-25光大证券低利率环境下的大类资产配置新范式系列（二）：因势利导：宏观驱动型股债动态配置策略
宏观策略
24页2026-04-21国泰海通证券嘉信理财美股招股说明书(2026-04-22版)
其他报告
85页2026-04-21美股招股说明书致力于成为客户投资理财的终身伴侣，坚持人工智能+投顾
行业研究
5页2026-04-20环球富盛理财Riders on the Charts:每周大类资产配置图表精粹：2026年第16期
宏观策略
9页2026-04-20华创证券ESG策略与资产配置：基于机构投资者国际实践的案例分析
公司研究
70页2026-04-20清华大学战术性大类资产配置周度点评：极端风险概率降低，大类资产定价积极变量
宏观策略
12页2026-04-19国泰海通证券2026Q1理财规模下降1.4万亿
宏观策略
6页2026-04-19华西证券嘉信理财美股招股说明书(2026-04-20版)
其他报告
85页2026-04-19美股招股说明书每周宏观经济和资产配置研判20260419
宏观策略
3页2026-04-19东吴证券理财登2026Q1季报解读：理财客群数量高增，存款&基金仓位再创新高
公司研究
12页2026-04-19开源证券大类资产配置全球跟踪2026年4月第2期：资产概览：风险偏好继续修复，科技成长股领涨
宏观策略
12页2026-04-18国泰海通证券中国银行业理财市场季度报告（2026年一季度）
公司研究
10页2026-04-16银行业理财登记托管中心新格局下的全球资产配置动态策略研究
宏观策略
43页2026-04-15清华大学银行理财周度跟踪（2026.4.6-2026.4.12）：第十批个人养老金理财名单发布，规模有望逐步扩容
公司研究
7页2026-04-15华宝证券战术性大类资产配置周度点评（20260412）：风险边界已明确，资产或定价积极因素
宏观策略
12页2026-04-12国泰海通证券大类资产配置全球跟踪 2026年4月第1期
宏观策略
13页2026-04-11国泰海通证券大类资产配置全球跟踪2026年4月第1期：资产概览：风险偏好回暖，通胀预期升温
宏观策略
12页2026-04-11国泰海通证券