嘉世咨询：2024速食快餐行业简析报告

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报告摘要

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司速食快餐行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.快餐规模有望突破1.5万亿数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络快餐产品具有高油脂、高盐分、高糖分等特点，分西式快餐、中式快餐。西式快餐：产品种类简单，主要菜品有汉堡、炸鸡、薯条及披萨等，具备热量高、营养程度较低的特点，以快速便捷、标准化的服务模式著称。中式快餐：涵盖了多个细分品类，主要有粉面类、粥类、米饭类等，具备出餐及时、方便快捷、性价比高等。随着城市化水平的提高及消费者对食品安全及快捷方便的追求，预计2025年我国快餐市场规模将突破1.5万亿元。餐饮行业分类快餐产业链餐饮行业分类正餐服务快餐服务中式快餐服务西式快餐服务其它快餐服务饮料及冷饮服务餐饮配送及外卖送餐服务其他餐饮业茶馆服务、咖啡馆服务、酒吧服务、其他饮料及冷饮服务餐饮配送及外卖送餐服务小吃服务、其它未列明餐饮业上游：原材料蔬果加工畜牧养殖业水产养殖业调味品加工业中游:生产加工按经营方式传统快餐畜牧养殖业按品种类型单一品种快餐组合品种快餐中式快餐中西合璧式快餐西式快餐其他快餐按菜品风味分类下游:销售渠道门店销售外卖平台销售电商平台销售社交媒体销售消费者02.中式快餐区域属性鲜明数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前，中式快餐规模已经超过8000亿元，然而中式快餐还没有一家全国性的品牌。中式快餐头部企业区域化明显，老乡鸡门店自安徽扩张至华东和华中，而乡村基和大米先生则在西南地区相对强势。真功夫扎根于广东省，老娘舅门店多集中在浙江和江苏。整体来看，中式快餐全国化布局处于初期阶段，中式餐饮尚未出现全国性龙头品牌，数家品牌间的门店直面竞争尚较弱。五大品牌的区域布局（门店数量 家）中国中式快餐市场前五大品牌市场份额 82132168673上海湖北江苏安徽102103105214湖北上海四川湖北914316412贵州陕西四川重庆122036432浙江上海北京广东438133229安徽上海江苏浙江0.4%0.5%0.6%0.7%李先生牛肉面乡村基老乡鸡张亮麻辣烫杨国福03.西式快餐市场持续扩容数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2023年我国西式快餐市场规模达到3687.8亿元。在国内快餐市场，百胜中国（肯德基、必胜客）、麦当劳遥领先于其他品牌，除炸鸡汉堡外，其他品类品牌本土化较差，受众小，难形成大型连锁；从盈利能力、产品质和品牌力上均远高于其他品牌。华莱士、塔斯汀等本土平价品牌通过价格定位、市场布局、产品差异化、功能区选址差异化错位竞争，在下沉市场拓店领先。2016-2026E 西式快餐市场规模及增速Top6 西式快餐品牌基本情况1901 2136 2292 2542 2468 2801 2641 3688 4278 4997 5381-10%0 0P000200030004000500060002016201720182019202120222023 2024E 2025E 2026E西式快餐市场规模（亿元）YOY经营模式中国大陆开业时间门店总数客单价主要分布城市线级品牌特征百胜中国(KFC)直营1987973334.43一线及新一线(40.73%).二线(22.19%)、三线及以下(37.08%)高端、知名的西式快餐麦当劳加盟1990620527.81一线及新一线(49.54%).二线(18.40%)、三线及以下(32.06%)高端、针对年轻人的西式快餐华莱士加盟20012017218.98一线及新一线(24.69%).二线(20.81%)、三线及以下(54.50%)低端、便捷的国产西式快餐德克士加盟1994238530.55一线及新一线(23.19%).二线(15.93%).三线及以下(60.88%)中高端、脆皮炸鸡为特色的西式快餐汉堡王加盟2005155430.62一线及新一-线(56.18%).二线(23.81%)、三线及以下(20.01%)高价、火烤特色的汉堡塔斯汀加盟2012580419.25一线及新一线(30.10%)、二线(22.07%).三线及以下(47.83%)低价的中国汉堡04.快餐品牌加速抢占下沉市场数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络近几年西式快餐龙头逐步发力三线及以下城市场，寻求新的增量，下沉市场逐渐成为餐饮品牌竞争的新焦点。据红餐大数据，我国三线及以下城市的每万人西式快餐门店数约4.1-4.2家，与一二线城市的渗透率存在一定差距。在下沉市场，华莱士门店数率先破200，塔斯汀2023年二季度门店总数达到了4694家，单季度门店增长破千。龙头快餐品牌各线城市门店数（家）2023年全国各线级城市每万人西式快餐门店数（家）050001