工信安全：2019-2020年度信息技术产业形势分析

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报告摘要

2019-2020年度信息技术产业形势分析信息政策所技术产业研究室2020年1月10日胡思洋 博士人员配备工作机制一全球信息技术产业发展基本情况二我国信息技术产业面临有利条件三推动产业高质量发展的有效路径交流提纲一、全球信息技术产业发展基本情况（一）2019年全球IT产业发展持续放缓，2020年产业链景气度将有望提升细分领域2019年年2020年年2021年年支出支出同比增长同比增长（%）支出支出同比增长同比增长（%）支出支出同比增长同比增长（%）数据中心205-2.52102.62121企业软件企业软件4574578.88.850750710.910.956056010.510.5IT设备675-5.36831.26850.4IT服务服务1,0311,0313.73.71,0881,0885.55.51,1471,1475.55.5通信服务1,364-1.11,3841.51,4132.1总计总计3,7323,7320.40.43,8723,8723.73.74,0184,0183.83.82019-2021年全球IT支出预测（单位：十亿美元）数据来源：数据来源：Gartner.2019.1Gartner.2019.12发展趋势 全球IT支出正从手机、PC和内部数据中心基础设施等饱和细分市场向云计算、物联网设备等市场转移。 企业纷纷向云端转移，企业软件继续显示出强劲的增 长带动势头。 “软件定义”全面融入经济社会各领域，软件的创新引擎作用更加凸显。2020年全球IT产业增长（1.3%-5.4%）数据来源：美国计算机行业协会数据来源：美国计算机行业协会.2019.12.2019.12根据Gartner的预测，2019年全球IT支出总额将为3.7万亿美元，支出增长率从2018年的4.0%降低至0.4%，创近年来新低。一、全球信息技术产业发展基本情况（二）2019年硬件产品出货量持续下滑，2020年5G商用有望带动产业增长全球经济下行、电子产品需求下滑和半导体产业进入硅周期下行，全球半导体市场持续低迷。半导体设备：预计2019年全球半导体制造设备销售金额将达576亿美元，较去年644亿美元的历史高点下滑10.5，2020年可望逐渐回温，预期增长5.5%，达608亿美元，并于2021年达到668亿美元，再创历史新高。数据来源：国际半导体产业协会（SEMI）.2019.12半导体销售：WSTS预测，2019年全球半导体销售额约4089.88亿美元，同比下降12.8%（自2001年以来的最大跌幅）数据来源：全球半导体贸易统计协会、美国半导体协会.2019.122019-2021年全球主要IT设备出货量（单位：亿台）设备类型设备类型2018年年2019年年2020年年传统PC（台式机及笔记本）1.951.881.78超便携设备（顶级机型）0.640.670.72PC市场市场2.602.562.50超便携设备（基本及实用型）1.501.411.37计算机设备市场计算机设备市场4.093.973.87手机手机18.1317.4317.69整体设备市场整体设备市场22.2321.4021.56数据来源：数据来源：Gartner.2019.9Gartner.2019.9驱动因素：新技术应用随着5G商用在全球范围内的逐渐展开，人工智能、物联网、大数据等新兴技术将充分释放行业活力，未来产业链上下游景气度将有所提升。一、全球信息技术产业发展基本情况（三）2019年软件产业持续高速发展，2020年数字创新蓄势待发12#!& 0 %0%5 %05%软件设备信息服务 新兴科技 电子通讯全球市场美国市场2019年全球IT支出占比数据来源：美国计算机行业协会数据来源：美国计算机行业协会.2019.12.2019.1217%9%6%5%5%4%2%6%0%2%4%6%8 19年研发相关项目占所有公开项目比例数据来源：联合国数据来源：联合国20192019全球投资报告全球投资报告.2019.2019.6 6驱动因素：数字浪潮全球范围互联网用户达到41亿人，年均增长10%；全球固定宽带平均下载速率达71.55Mbps，提升37.2%；全球活跃社交媒体用户数量达37.25亿人，增长9.6%；2020年至2023年间，直接数字化转型投资支出将接近7.4万亿美元；到2025年，超过一半的中国500强企业将成为软件生产商，超过90%的应用程序为云原生应用程序。数据来源：联合国数据来源：联合国20192019全球投资报告全球投资报告. .IDC.IDC.2019.2019.1212软件投入成为主要驱动力。软件和信息服务的支出占全球总支出的33%，美国市场中，软件和信息服务支出占50%。一、全球信息技术产业发展基本情况（四）2019年IT基础设施云化势头强劲，2020年“