2024电子行业半年度策略报告：关注AI算力、端侧供应链及国产替代投资机会-240823（21页）

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报告摘要

请务必阅读正文后的重要声明证券研究证券研究报报告告|电子行业策略电子行业策略2024年08月23日2024电子行业半年度策略报告：关注AI算力、端侧供应链及国产替代投资机会太平洋证券电子组张世杰博士分析师登记编号：S1190523020001太平洋证券电子组李珏晗分析师登记编号：S1190523080001关注关注AIAI算力、端侧供应链及国产替代投资机会算力、端侧供应链及国产替代投资机会第一、第一、20242024上半年电子行情回顾上半年电子行情回顾-电子表现中等偏上，电子表现中等偏上，AIAI为主要驱动要素为主要驱动要素第二、第二、AIAI算力投入持续提升，端侧算力投入持续提升，端侧AIAI有望引来爆发有望引来爆发持续关注算力英伟达产业链体系；关注端侧AI，苹果产业链体系；第三、国产替代：向算力第三、国产替代：向算力ICIC、先进制程等国产化率低方向拓展、先进制程等国产化率低方向拓展海外供给受限，国产替代诉求紧迫关注算力ic体系及配套供应链国产替代投资机会：围绕低国产化领域，关注半导体设备及仪器替代机会。