半导体设备行业：周期拐点渐近国产替代2.0时代开启-240528（18页）

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报告摘要

机械设备请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1/18机械设备2024年05月28日投资评级：看好（维持）行业走势图数据来源：聚源人形机器人迎密集催化，关注板块布局机会行业周报-2024.5.26政策加码加速顺周期板块复苏，刀具有望率先受益行业周报-2024.5.19设备更新有望加速落地，流程工业率先受益行业深度报告-2024.5.18半导体设备行业：周期拐点渐近，国产替代半导体设备行业：周期拐点渐近，国产替代2.0时代开启行业深度报告孟鹏飞（分析师）证书编号：S07905220600012024年有望成为全球半导体市场周期拐点之年有望成为全球半导体市场周期拐点之年半导体行业兼具周期与成长属性。从周期角度看，全球半导体月度销售额同比增速在2021Q4见顶回落，下行周期开启。2023年11月是继2022年8月以来连续15个月同比增速为负后的首次转正，至2024年3月全球半导体销售额已实现连续5个月份同比增速为正，标志着行业景气度有望触底回升。