计算机行业深度：准备迎接科技时间-240506（24页）

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报告摘要

请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|行业深度2024年05月06日计算机计算机准备迎接科技时间准备迎接科技时间A股科技及港股互联网对全球流动性前期预期反馈不足，但伴随着地产风险边际减股科技及港股互联网对全球流动性前期预期反馈不足，但伴随着地产风险边际减弱，有望再度抬头。弱，有望再度抬头。自去年年底以来，跟随美联储议息会议上降息预期的升温，美股、日股、台股纷纷受其影响，走出一波上行行情；相比之下A股科技及港股互联网前期预期反馈是有所不足的。先前由于地产等因素，A股市场及港股市场风险偏好受到压制；然而，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技及港股互联网上行。虽然国九条更强调分红与公司质地，但紧接着科技政策支持力度开始加码。虽然国九条更强调分红与公司质地，但紧接着科技政策支持力度开始加码。1）国务院2024/4/12出台关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见，简称资本市场新“国九条”，其中充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线。