计算机行业深度报告：AI大时代算力为基应用加速-231029（19页）

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报告摘要

分析师分析师张初晨张初晨登记编号：S1220523070001AI大时代：算力为基，应用加速计算机团队计算机团队行业深度报告行业深度报告证券研究报告|计算机|2023年10月29日报告摘要AI行业景气度短期跟踪算力服务报价，中长期跟踪智算渗透率行业景气度短期跟踪算力服务报价，中长期跟踪智算渗透率。人工智能向大模型、多模态、多场景发展，算力需求增长确定性高。台积电为代表的代工厂为重资产投资，扩产速度较芯片设计厂商订单更谨慎、稍滞后。算力服务报价在及时性和客观性上具有优势，可作为判断算力供需节奏的显著指标。智能算力渗透率反应行业周期，当前渗透率22.78%。参考移动互联网时期，AI应用渗透率提升拐点已至，天花板有望超80%。国产化为明确趋势，国内厂商软硬生态加速提升国产化为明确趋势，国内厂商软硬生态加速提升。高科技成为中美竞争重要领域，美国技术出口限制不断升级。华为昇腾芯片硬件性能接近国外龙头厂商，昇腾为代表的国产开放生态快速发展。AI独角兽企业左手兼容，右手自建生态，与国内大厂共建尝试增多。模型进展日新月异，国内爆款应用临近奇点模型进展日新月异，国内爆款应用临近奇点。