半导体行业：布局确定性成长板块关注创新升级领域-230627（47页）

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报告摘要

2023年6月2报告核心要点报告核心要点关注传统消费电子的复苏变动，积极布局国内细分市场具有政策支持、需求具备确定性增长的板块。关注传统消费电子的复苏变动，积极布局国内细分市场具有政策支持、需求具备确定性增长的板块。结合结合20232023年市场展望，我们认为半导体产业的年市场展望，我们认为半导体产业的20232023年下半年的关注点如下：年下半年的关注点如下：关注点一：多元需求驱动叠加政策助力，中高压功率半导体需求增长具备确定性。关注点一：多元需求驱动叠加政策助力，中高压功率半导体需求增长具备确定性。汽车电动化稳步推进，国内市场补贴性政策紧密出台，2023年国内新能源乘用车销量预计同比增长50.1%；海外市场，国内新能源汽车产业链出海进程加速，2023年同比增速或超110%；车规级功率半导体受益。公共充电基础设施是电动汽车广泛普及的关键，政策加码充电桩投建，预计2023年国内公共直流充电桩建设带动功率模块市场规模增长至83.8亿元，同比增长约90%。政策规划驱动，光伏及风电新增装机量稳定上行；消费升级带动变频白电出货量提升，驱动功率模块需求稳中有增。