The Wealth Mosaic： 2022年美国RIA财富科技格局分析报告（英文版）（83页）

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报告摘要

所有顾问都需要通过更好的客户沟通、内容、具体而量身定制的营销，以及与第三方服务和专家的联系，为客户增值。这些元素结合起来，提供了一个整体和个性化的方法，客户现在期望，特别是下一代。