长电科技-公司研究报告-国内封测龙头厂商携手多方领军客户共赴成长之路-240825（23页）

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报告摘要

公司深度报告2024年08月25日增持增持（首次）（首次）国内国内封测封测龙头厂商龙头厂商，携手携手多多方领军客户共赴成长之路方领军客户共赴成长之路TMT及中小盘/电子当前股价：30.57元长电科技是长电科技是全球全球第三第三/国内第一的国内第一的OSAT厂商厂商，在中国在中国/韩国韩国/新加坡新加坡拥有拥有八八大生大生产基地，产基地，自研自研XDFOI系列等先进封装技术，通过收购星科金朋系列等先进封装技术，通过收购星科金朋/晟晟碟和入股长碟和入股长电绍兴等完善客户和技术布局，公司已和苹果等全球大客户深度合作，未来有电绍兴等完善客户和技术布局，公司已和苹果等全球大客户深度合作，未来有望在汽车电子望在汽车电子/HPC/存储等领域迅速成长。首次覆盖，给予“增持”投资评级。存储等领域迅速成长。首次覆盖，给予“增持”投资评级。全球第三全球第三/国内第一的国内第一的OSAT厂商，厂商，24Q2各下游环比均双位数增长。各下游环比均双位数增长。