领益智造-公司研究报告-AI终端硬件龙头创新引领成长-240822（26页）

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报告摘要

公司研究丨深度报告丨领益智造（002600.SZ）Table_TitleAI终端硬件龙头，创新引领成长%1请阅读最后评级说明和重要声明2/26丨证券研究报告丨报告要点Table_Summary公司作为全球AI终端硬件龙头，过去持续深耕国际大客户，参与到客户诸多产品线，此外公司亦不断往产业链下游延伸，具备零件、模组及整机的综合能力。伴随着国际大客户引领的AI终端创新浪潮，未来智能终端硬件将围绕AI手机开启3年以上时间维度的升级，公司消费电子业务充分受益于散热、钢壳电池、快充升级趋势，未来有望持续享受行业高速发展红利。我们看好公司中长期成长性以及确定性，预计公司2024-2026年归母净利润分别为19.31、32.26、40.20亿元，给予公司“买入”评级。