携程集团~S-港股公司研究报告-从亚洲各地区出发看ota海外市场空间携程出海正当时-240527（43页）

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报告摘要

公司深度报告2024年05月27日强烈推荐（维持）从亚洲各地区出发看ota海外市场空间，携程出海正当时消费品/商业目标估值：520.6港元当前股价：438.4港元携程集团作为国内ota龙头，在供应链、品牌力显著领先同行，竞争壁垒深厚龙头，在供应链、品牌力显著领先同行，竞争壁垒深厚。随着国内旅游市场 出境游市场持续复苏，公司在国内业务的增长具备较强确公司在国内业务的增长具备较强确定性，中长期来看海外市场有望成为公司业绩增长的核心驱动力。本篇报告从亚洲各地区出发，通过深度分析亚洲在线旅游市场空间、竞争格局、品牌出海出发，通过深度分析亚洲在线旅游市场空间、竞争格局、品牌出海路径以及携程出海的竞争优势，重新探讨公司在海外市场的广阔前景竞争优势，重新探讨公司在海外市场的广阔前景。