雅迪控股-港股公司首次覆盖报告：全链布局夯实优势品牌出海大有可为-240506（33页）

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报告摘要

部分Table_MainInfo雅迪控股（1585）全链布局夯实优势，品牌出海大有可为雅迪控股（1585.HK）首次覆盖报告刘佳昆(分析师)王佳(分析师)021-38038184010-839781证书编号S08805240004S0880524010001本报告导读：公司在两轮车领域布局完善，掌握电池研发核心环节，依靠技术迭代引领行业变公司在两轮车领域布局完善，掌握电池研发核心环节，依靠技术迭代引领行业变革，有望凭借电池后装和品牌出海革，有望凭借电池后装和品牌出海打开增量。摘要：Table_Summary结论：公司在两轮车领域布局全面，通过向产业链上游整合夯实优势，预计公司2024-2026年EPS分别为1.04/1.20/1.39元，参考PE和PB估值，给予目标价18.76元人民币，给予“增持”评级。行业格局持续优化，对消费者需求的洞察能力是企业的核心资产。行业格局持续优化，对消费者需求的洞察能力是企业的核心资产。