浪潮数字企业-港股公司首次覆盖报告：国资ERP领军者乘国产化浪潮加速云转型-240406（17页）

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报告摘要

部分浪潮数字企业（0596）国资ERP领军者，乘国产化浪潮加速云转型领军者，乘国产化浪潮加速云转型浪潮数字企业（0596）首次覆盖报告李沐华(分析师)伍巍(研究助理)010-839797021-38031029证书编号S0880519080009S0880123070157本报告导读：公司作为国资ERP领军企业，背靠浪潮集团，有望持续受益于国产替代浪潮。同时，随领军企业，背靠浪潮集团，有望持续受益于国产替代浪潮。同时，随着国资国企客户实现新突破，叠加中小型企业市场逐步发力，未来营收增速或超预期。着国资国企客户实现新突破，叠加中小型企业市场逐步发力，未来营收增速或超预期。摘要：首次覆盖，给予“增持”评级，目标价4.41元。预计公司2024-2026年营收分别为100.00、121.69、143.25亿元，归母净利润分别为3.38、6.22、7.75亿元，EPS分别为0.30/0.54/0.68元。