康耐特光学-港股公司研究报告-中国镜片行业龙头境外优势明显境内多渠道提升-240321（22页）

报告摘要

公司深度报告2024年03月21日强烈推荐（首次）中国镜片行业龙头，境外优势明显，境内多渠道提升中国镜片行业龙头，境外优势明显，境内多渠道提升消费品/轻工纺服目标估值：NA当前股价：8.36港元康耐特光学深耕眼镜行业，作为中国领先的树脂镜片制造企业，致力于成为布康耐特光学深耕眼镜行业，作为中国领先的树脂镜片制造企业，致力于成为布局全球的镜片产品与服务提供商。公司利用个性化、功能化、差异化的高端定局全球的镜片产品与服务提供商。公司利用个性化、功能化、差异化的高端定制产品打造工厂直面终端的C2M新业态标准，满足终端客户一站式需求。新业态标准，满足终端客户一站式需求。预计公司2023E/24E/25E实现收入18.1/20.8/23.8亿，同比15.0%/14.8%/14.5%；预计将实现归母净利润3.3/3.7/4.3亿，同比30.9%/14.1%/14.9%，对应PE分别为12.0/10.5/9.2倍，首次覆盖给予“强烈推荐”评级首次覆盖给予“强烈推荐”评级。