康耐特光学-港股公司研究报告-中国镜片行业龙头境外优势明显境内多渠道提升-240321（22页）

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报告摘要

公司深度报告2024年03月21日强烈推荐强烈推荐（首次）（首次）中国镜片行业龙头，境外优势明显，境内多渠道提升中国镜片行业龙头，境外优势明显，境内多渠道提升消费品/轻工纺服目标估值：NA当前股价：8.36港元康耐特光学深耕眼镜行业，作为中国领先的树脂镜片制造企业，致力于成为布康耐特光学深耕眼镜行业，作为中国领先的树脂镜片制造企业，致力于成为布局全球的镜片产品与服务提供商。公司利用个性化、功能化、差异化的高端定局全球的镜片产品与服务提供商。公司利用个性化、功能化、差异化的高端定制产品打造工厂直面终端的制产品打造工厂直面终端的C2M新业态标准，满足终端客户一站式需求。新业态标准，满足终端客户一站式需求。预计预计公司公司2023E/24E/25E实现收入实现收入18.1/20.8/23.8亿，同比亿，同比15.0%/14.8%/14.5%；预计将实现归母净利润预计将实现归母净利润3.3/3.7/4.3亿，同比亿，同比30.9%/14.1%/14.9%，对应对应PE分分别为别为12.0/10.5/9.2倍倍，首次覆盖给予“强烈推荐”评级首次覆盖给予“强烈推荐”评级。