华大基因-公司深度报告：降本拓面的基因测序服务龙头-240220（17页）

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报告摘要

公司深度|医疗服务1/17请务必阅读正文之后的免责条款部分华大基因(300676)报告日期：2024年02月20日降本拓面的基因测序服务龙头降本拓面的基因测序服务龙头华大基因深度报告投资要点华大基因是国内老牌基因测序服务龙头企业，上游突破海外垄断限制实现降华大基因是国内老牌基因测序服务龙头企业，上游突破海外垄断限制实现降本、下游拓展应用场景与海外渠道，本、下游拓展应用场景与海外渠道，2023-2025年随着海外拓展加速，常规业务年随着海外拓展加速，常规业务收入增长有望加速。基因测序服务行业：下游空间广阔，降本势在必行基因测序服务行业：下游空间广阔，降本势在必行华大基因所处基因测序服务竞争激烈，处于上游寡头垄断、下游应用空间广阔并亟需价格下降打开新应用场景，降本增效势在必行。产业链上游：寡头垄断，国产设备产业链上游：寡头垄断，国产设备向上游突破。上游测序仪器及试剂耗材技术壁垒较高，我国乃至全球基因测序仪长期被Illumina等海外龙头垄断，价格高昂、条件苛刻限制了我国基因测序行业的发展。