泰胜风能-公司首次覆盖报告：双海战略稳步推进塔架龙头未来可期-231227（30页）

报告摘要

部分泰胜风能(300129)双海战略稳步推进，塔架龙头未来可期双海战略稳步推进，塔架龙头未来可期泰胜风能首次覆盖报告庞钧文(分析师)石岩(分析师)021-386747030755-23976068证书编号S0880517120001S0880519080001本报告导读：泰胜风能为国内风电塔架龙头，技术和管理能力领先，受益于风电行业快速发展带动龙头，技术和管理能力领先，受益于风电行业快速发展带动风电塔架需求增长，以及公司“双海战略”的持续推进，业绩增长动力充沛。投资要点：首次覆盖，增持评级。公司是国内风电塔架行业龙头，技术实力雄厚，市场地位稳固。预计20232025年EPS为0.46元、0.67元、0.90元，参考PE和PB两种估值方法，给予公司目标价10.68元，对应2024年15.94XPE，给予谨慎增持评级。公司竞争优势显著，发展后劲充足。