伊力特-公司研究报告-新疆白酒龙头迎接发展机遇-231226（24页）

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报告摘要

公司深度报告2023年12月26日增持（首次）新疆白酒龙头，迎接发展机遇新疆白酒龙头，迎接发展机遇消费品/食品饮料目标估值：当前股价：21.49元伊力特作为新疆白酒龙头，竞争格局较优。目前新疆经济发展进入快车道目前新疆经济发展进入快车道，旅游经济也迎来拐点，疆内发展迎来机遇期。未来公司分疆内疆外两步走，疆内进行渠道精细化管理，切入南疆市场，持续提高市场活力，疆外重点疆内进行渠道精细化管理，切入南疆市场，持续提高市场活力，疆外重点发力多个市场，十四五规划实现35亿收入。我们预计公司23-25年收入分别增长26%/20%/18%，预计公司2325年净利润分别为2.5/3.3/4.2亿，对应41、31、24XPE，首次覆盖给予增持评级。历史悠久，营销转型积极。