新产业-公司深度报告：化学发光国产龙头海外拓展先行者-231224（21页）

新用户首篇研报专享优惠价

报告摘要

公司深度|医疗器械1/21请务必阅读正文之后的免责条款部分新产业(300832)报告日期：2023年12月24日化学发光国产龙头，海外拓展先行者化学发光国产龙头，海外拓展先行者新产业深度报告投资要点公司作为IVD化学发光领域龙头企业，其在打破外资垄断、开启国产替代以及化学发光领域龙头企业，其在打破外资垄断、开启国产替代以及进军全球体外诊断领域持续处于领先地位进军全球体外诊断领域持续处于领先地位。我们认为，公司早年依托性价比优势我们认为，公司早年依托性价比优势快速布局的化学发光分析仪已逐步到达收获期，有望持续拉动公司试剂快速增快速布局的化学发光分析仪已逐步到达收获期，有望持续拉动公司试剂快速增长。特别是近两年来，公司海外仪器装机明显提速，海外重点市场本土化运营持长。特别是近两年来，公司海外仪器装机明显提速，海外重点市场本土化运营持续推进，有望推动海外收入进入到加速发展阶段，盈利能力也有望随着试剂业务续推进，有望推动海外收入进入到加速发展阶段，盈利能力也有望随着试剂业务占比的不断增加而得到持续提升。占比的不断增加而得到持续提升。