运达股份-公司首次覆盖报告：运斤如风乘势起达权通变寄海空-231026（33页）

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报告摘要

部分Table_MainInfo运达股份(300772)运斤如风乘势起，达权通变寄海空运达股份首次覆盖报告庞钧文(分析师)石岩(分析师)021-386747030755-23976068证书编号S0880517120001S0880519080001本报告导读：运达股份为国内风电设备及运营老牌龙头企业，技术和成本领先同行，受益于“双碳”目标及“十四五”国内清洁能源大基地等带来的需求增长，以及公司碳”目标及“十四五”国内清洁能源大基地等带来的需求增长，以及公司“双海”战略的积极开拓，其业绩增长动力充沛。投资要点：首次覆盖，增持评级。公司深耕国内风电行业多年，营收规模与市场份额快速提升。预计20232025年EPS为1.01元、1.31元、1.54元，参考PE和PB两种估值方法，给予公司2023年17.76XPE，目标价17.94元，给予增持评级。