翰森制药-港股公司研究报告-中国领先的创新驱动”Big Pharma“开启跨越式发展新征程-231014（48页）

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报告摘要

公司深度报告2023年10月14日强烈推荐（首次）中国领先的创新驱动“BigPharma”，开启跨越式发展新征程消费品/医药生物目标估值：NA当前股价：10.44港元翰森制药作为中国领先的创新驱动“BigPharma”，收入结构中创新药占比不断提高。多个治疗领域均有已获批上市的创新药，多个治疗领域均有已获批上市的创新药，同时在研管线优质，为公司持续成长打下坚实基础，已逐步开启跨越式发展新征程。，已逐步开启跨越式发展新征程。抗肿瘤领域：抗肿瘤领域为公司目前最大的业务板块，贡献近六成营收，已上市2款创新药。1）阿美替尼：中国首个原研三代EGFR-TKI，放量增长的同时在已上市的适应症基础上不断进行探索，并有望与后续管线中如c-MET抗体、EGFR/c-MET双抗联用打开空间；2）氟马替尼：首个国产新型二代Bcr-AblTKI，为一代耐药患者提供高效解决方案；首仿伊马替尼市占率仅次于原研，仿创协同优势明显。