概伦电子-公司研究报告-国产EDA领军紧抓国产化机遇-231008（20页）

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报告摘要

部分概伦电子概伦电子(688206)国产国产EDA领军，紧抓国产化机遇领军，紧抓国产化机遇李沐华李沐华(分析师分析师)伍巍伍巍(研究助理研究助理)010-83939797021-38031029证书编号S0880519080009S0880123070157本报告导读：本报告导读：公司基于细分公司基于细分关键关键领域的差异化竞争能力，有望打破国内高度集中的市场格局，领域的差异化竞争能力，有望打破国内高度集中的市场格局，叠加叠加国产国产EDAEDA替换加速，且替换加速，且外延并购外延并购逐步完善能力矩阵，公司逐步完善能力矩阵，公司市场规模将超预期市场规模将超预期拓展。拓展。投资要点：投资要点：首次覆盖，给予增持评级。首次覆盖，给予增持评级。预计2023-2025年公司EPS分别为0.13/0.18/0.23元。给予目标价31.82元，对应2024年34倍PS。基于细分领域的基于细分领域的差异化竞争能力差异化竞争能力，公司，公司有望打破国内高度集中的市有望打破国内高度集中的市场格局场格局，市场规模将超预期拓展。，市场规模将超预期拓展。