新疆交建-公司研究报告-新疆为一带一路核心区新疆交建叠加资产注入最受益-230901（18页）

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报告摘要

部分新疆交建(002941)新疆为一带一路核心区，新疆交建叠加资产注入最受益新疆为一带一路核心区，新疆交建叠加资产注入最受益韩其成(分析师)郭浩然(研究助理)陈剑鑫(研究助理)021-38676162010-839793021-38038262chenjianxin027974gtjas.co证书编号S0880516030004S08801220030S08801230056本报告导读：新疆将成为我国向西开放的桥头堡基建需求旺盛新疆将成为我国向西开放的桥头堡基建需求旺盛，新疆交建具有独特区位优势叠加资新疆交建具有独特区位优势叠加资产重组预期将最受益。2023H1归母净利增18%，扣非归母净利增33%。投资要点：首次覆盖给予增持评级。预测2023-2025年EPS0.64/0.77/0.91元增18/20/18%。综合PE/PS估值，给予目标价24.5元，对应2023年38倍PE。