美好医疗-公司研究报告-技术为本促增长多元发展谋新篇-230821（35页）

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报告摘要

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。1证券研究报告美好医疗(301363CH)技术为本促增长，多元发展谋新篇技术为本促增长，多元发展谋新篇华泰研究首次覆盖投资评级(首评):买入目标价(人民币):56.532023年8月21日中国内地医疗器械多元化发展的国产精密医疗器械供应链龙头，首次覆盖给予“买入”评级，首次覆盖给予“买入”评级美好医疗专注于医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售，是优秀的医疗器械供应链龙头企业，下游客户多为国际医疗器械巨头。我们预测公司2023-2025年EPS为1.26/1.57/1.99元，同比27%/25%/27%。考虑到公司基石业务不断拓展合作深度，持续拓展其他细分领域，发掘新增长驱动，核心竞争力优势明显，我们给予公司2023年45x的PE估值（可比公司2023年Wind一致预期PE平均估值为31x），对应目标价56.53元，首次覆盖给予“买入”评级。