精锻科技-公司首次覆盖报告：产品升级叠加品类扩张差速器龙头再成长-230815（16页）

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报告摘要

部分精锻科技(300258)产品升级叠加品类扩张，差速器龙头再成长精锻科技（300258）首次覆盖报告吴晓飞(分析师)管正月(分析师)0755-23976003021-38032026证书编号S0880517080003S0880521030003本报告导读：电动化趋势下公司抓住零件向总成升级机遇，单车价值量提升抓住零件向总成升级机遇，单车价值量提升2-3倍，在手订单饱满，并不断开拓轻量化、主减齿等新产品，打开中长期成长空间。投资要点：首次覆盖给予增持评级，目标价首次覆盖给予增持评级，目标价16.94元。公司积极布局新能源市场，新产品和新客户进入放量阶段，预计2023-2025年的EPS分别为0.61/0.75/0.97元，综合PE/PB估值，给予目标价16.94元，对应2023年27.8倍PE，给予增持评级。